托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

安东尼娅·斯科特的智商高达242，是地球上最聪明的人。她的聪明才智使她成为欧洲一个秘密警察组织的“红皇后”，看似千里马遇伯乐，却变成诅咒，最终她失去了一切，心灰意冷地隐世。当一位有权有势的银行家的儿子被发现在自家豪宅中离奇死亡，而西班牙首富的女继承人被绑架时，红皇后组织启动。安东尼娅的前boss向脾气暴躁但心地善良的巴斯克警官乔恩·古铁雷斯求助，以请安东尼娅归来协助调查。

潘妮（瑞贝尔·威尔森 Rebel Wilson 饰）拥有聪慧过人的头脑，却遗憾心宽体胖，因此在行骗的道路上屡屡碰壁。一次偶然中，她遇见了另一个名为约瑟芬（安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 饰）的同行，约瑟芬肤白如雪发洁如缎，就连身位同性的潘妮也忍不住多看两眼。在经历了一番死缠烂打之后，约瑟芬答应收潘妮为徒。　　一次偶然中，潘妮和约瑟芬邂逅了一个名为托马斯（艾利克斯·夏普 Alex Sharp 饰）的英俊男人，这个男人正在为自己的企划寻找合伙人。两个女人决定来一场比赛，看看谁能够获得托马斯的信任，可随着计划一步一步的深入后，她们发现，托马斯并不是表面上看起来的那么呆。