美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李 Samara Lee 饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。　　此时的塞缪尔面色阴郁，他引领孩子们参观这座房子，却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话，她们由此打开了恐怖的大门……

影片讲述了塞巴斯蒂安（博内塔饰）的故事，他年轻英俊，魅力非凡，拥有无可挑剔的时尚品味。他运用这些技巧，成为一名骗术大师，专门猎取墨西哥一些最富有、最知名的女性。他与忠实的追随者马克洛（亚历桑德罗·施派策饰）一起，巧妙地实施着他的计划。在他即将结束自己光鲜亮丽的骗子生涯之前，一位神秘的女子卡罗琳娜（伊加瑞达饰）出现在他面前。塞巴斯蒂安被她深深吸引，决定暂时搁置退休计划，实施最后一次骗局。