流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。

第一集:柳继先喜获“京城第一状师”称号，众状师前来庆贺，热闹非凡，他儿子柳重言却心高气傲，不愿沾父亲的光，希望有朝一日能超过父亲，得到“天下第一状师”的称号。顺治皇帝虽为万乘之君，却得不到自由和爱情，一气之下要出家，闹得宫中鸡犬不宁。柳重言略施小计骗了恶霸的钱去救被恶霸欺负的弱女子，恶霸恼羞成怒，追打重言，重言幸得未婚妻楚君相救才脱身。螯拜居功自傲，连皇上也不放在眼中，众臣敢怒不敢言，皇上也惧他三分，与董妃相见也只有暗中传字相约。.......

功盖三分国，名成八阵图，江流石不转，遗恨失吞吴。——唐  杜甫　　公元两百年间，群雄并起，魏、蜀、吴三分天下，诸葛孔明穷毕生精力完成的“八阵图”，因为他的骤然辞世而不知所踪，但后人坚信，这部变化莫测的阵法兵书，会如诸葛武侯预言的，在六百年后再度出世，而且，“得八阵图者，得天下”。　　转眼六百年将至，时当唐玄宗晚年。峻峭高耸的定军山中，世代守护着八阵图的“玄武门”门主马云风，不愿战乱再起，联合门中长老封印蠢蠢欲动的八阵图，谁知女魔头罂素闯入，打破封印，八道光冲天而起，刹时间地动天摇，山谷四壁上八将现形，各持兵器，分别为天灵针、闻悲琴、孔明扇、夜磷刀、龙腾鞭、紫薇剑、黄金戟、和后羿弓。　　奄奄一息的马门主，交代门中最不成材的徒儿荀日照，尽快找到八位将军的后人和八种兵器，以免八阵图复出后落入奸人之手为祸苍生。　　纯真善良但武功低微的荀日照，垂头丧气的回到靖国将军府...

五百年前童氏一族因遭叛徒尹仲（徐少强 饰）所害遭遇灭族危机，幸得龙腾将军所救隐居于世。五百年后童战(杨俊毅 饰)，童心（张晋 饰）为救病危的父亲——童式族长童镇，违背了永远不得踏出水月洞天的族规，前往御剑山庄偷取可以起死回生的血如意。一番惊心动魄的争斗后，二人终于在长兄童博（于波 饰）的帮助下盗得血如意救父，并且阴错阳差的带了神偷豆豆（蔡少芬 饰）回到水月洞天。可出乎众人意料的是血如意并未发挥功效，而且血如意的意外摔碎冰封了整个水月洞天。族长童镇临终前立童战为族长。，死里逃生的几人就此踏上了寻觅解救之法的道路，更是意外结识了身怀秘密的 尹天雪(陈法蓉 饰)…

年轻的女警官芮小丹（左小青 饰）通过朋友结识了商界怪才丁元英（王志文 饰），并受托在古城照料丁元英的生活。丁元英异于常人的性格和让人瞠目结舌的才华深深吸引着芮小丹。　　借由对音乐的共同热爱和制备音箱的契机，芮小丹和丁元英建立了恋爱关系，并结识了几个古城的音乐发烧友。发烧友看中丁元英的奇才，想要利用他的才华帮助自己的农村老家脱贫。而小丹也希望丁元英用自己的智慧在这个极度贫困的农村写一个神话，作为送给她的礼物。　　丁元英答应了小丹的请求，带领几个发烧友重出江湖，给音响市场带来了巨变的同时，也生动的演绎了所谓天道的“道法自然，如来”。可是他的礼物完成时，那个收礼的人却已不在身边，他也有自己难以出离的天道。

1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。冯白驹率残部再上母瑞山，重开星火燎原，完成了“云龙改编”，并打响抗日第一枪，随后建立了五指山等根据地，为后来解放海南岛，做出了巨大贡献。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。　　与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。　　无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。

电视剧以史诗般的气魄再现红军当年长征的悲壮场面和历史性意义。在第五次反“围剿”斗争中，博古、李德推行王明左倾错误路线，导致红军节节败退，为了保存实力，选择了漫长而又充满艰险的长征之路。毛泽东的决策起初并没有被起用，直到遵义会议，确立其在领导地位，长征中，毛泽东（唐国强 饰）及党内主要领导人率红军四渡赤水、南渡乌江、巧渡金沙江，经历了一场场出生入死的革命时刻，终实现会师。