满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。

鲁兹对埃达失去能力感到内疚，所以她出航寻找丰厚的赏金来帮助猫头鹰屋。